αポートとは
お客さまのゴールをお聞かせいただきながら、ゴール達成にふさわしいと考えられる複数投資信託の組み合わせ（ポートフォリオ）をご提案させていただくのがαポートというサービスです。投資信託の選定にあたっては、当社取り扱いファンドから定量・定性の両面で優位性があると判断したアクティブファンドを採用いたします。
「ゴール」とは、その人が本当に望む"ありたい姿"や実現したい未来の状態のことです。アドバイザーがお客さまに寄り添いゴール実現を支援するために、お客さまとご家族がこれから迎えるライフイベントや実現したい人生目標などをお伺いします。
特色
5つの厳選ファンドで作る安定した資産づくり
当社取り扱いファンドから定量・定性の両面で優位性があると判断したファンドの中からコアとなる1つのファンドとサテライトとなる4つのファンド、合わせて5つのファンドを選定し「αポート」を構築します。
5つのファンドを組み合わせることによって収益性を確保しつつ安定性を向上させます。
7つの投資テーマと5つのコースから選べる運用スタイル
さまざまな投資テーマに沿ってA～Gの7つのポートフォリオを構築しています。さらに、それぞれのポートフォリオについてリスクの大きさに合わせて5つのコースを用意しています。コースごとにファンドの組み入れ比率を調整することで、「リスクを抑えて安定を重視したい方」から「多少リスクをとってゴールに達したい方」まで、投資スタイルに合わせて選べるようになっています。
ゴールの達成に向けたアフターフォロー
運用目標達成に向けてポートフォリオの定期的な見直しやファンドの入れ替え、運用や市場動向などの情報提供を継続的に行っています。こうしたサポートを通じてゴール達成のサポートを目指します。
αポートご案内の流れ
留意事項
- αポートは5つの投資信託の組み合わせにより提案させていただき、ポートフォリオとしてその後の運用状況の管理を行います。約定後、各ファンドの比率の変更や該当ファンドの売却を行った場合、その後はポートフォリオとしてではなく個別ファンドとしてお預りさせていただくことになります。
- 5つの投資信託の組み合わせによるαポートだけでなく、個別に買付も可能です。
- ポートフォリオによる積立（定時買付）については毎月10万円からとなっております。
- ポートフォリオとして組入れ可能な投資信託の詳細については、お取引部店までお問合せください。
- 掲載しているポートフォリオごとの銘柄はモデル例であり、変更することも可能です。変更可能なファンドについてはお取引部店へお尋ねください。
- αポートにおけるお客さまにご負担いただく手数料等については一般的な投資信託に倣います。一般的な投資信託に係る費用には、お客さまが直接的に負担する費用として購入時手数料及び信託財産留保額、間接的に負担する費用として運用管理費用（信託報酬）及びその他費用・手数料がかかります。
- 投資信託は組み入れた株式の値動き、金利、為替の動向等により、基準価額が変動し、投資元本を割り込むおそれがあります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）や金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等をご覧ください。
金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
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